Сжиженный фактор кардинально меняет рынок газа
Уоррен Тру
14.06.2011
Ключевые слова: СПГ, терминалы, транспортировка
Нынешний год может стать поворотным в развитии торговли природным газом, рынок этого топлива станет более похожим на рынки нефти и нефтепродуктов. Один из основных факторов для упрочения такой тенденции Р расширение возможностей по транспортировке газа в сжиженном виде. Терминалы СПГ и заводы по сжижению газа особенно бурно развиваются на Ближнем Востоке, в странах АТР и в США. Активное создание новых мощностей будет наблюдаться до 2015 года и далее.
.jpg) |
|
Терминал Golden Pass, пролив Сабин близ г. Порт-Артур (Техас, США). Фото ExxonMobil |
Серьезное влияние на активное развитие рынка СПГ оказывает, безусловно, рост добычи газа из нетрадиционных источников – в первую очередь сланцевых, а также угольных залежей. Немаловажно также, что цены на газ на некоторых рынках перестали быть привязанными к ценам на нефть. Все это говорит о том, что мировая газовая промышленность вступила в новую стадию развития (см. «Признаки восстановления», OGJR, №12(45), 2010, стр. 15).
Предложение определяет рынок
Тенденции изменений на газовом рынке подтвердила в конце 2010 года международная информационная ассоциация Cedigaz (ее штаб-квартира находится в Париже). Ассоциация отметила, что общая добыча природного газа в мире по сравнению с 2009 годом выросла на 4%, причем из всех регионов уменьшилась она только в Европе (рис. 1). Несмотря на то, что общий объем торговли газом в 2010 году сократился на 6,4%, доля СПГ в нем выросла.
.gif)
По данным OGJ, общемировые запасы газа на 1 января 2011 года составляли 188,23 трлн м3, что на 1,08 трлн м3 больше, чем в начале 2010 года.
Cedigaz подчеркивает, что уже в 2010 году был отмечен заметный рост мощностей по сжижению газа, однако в 2011 году они вырастут еще значительнее. В 2011-2015 годах прирост мощностей составит 48 млн т/год.
В Атлантическом бассейне торговля СПГ в указанный период будет расти на 9,5% в год и достигнет почти 190 млрд м3/год. В странах Тихоокеанского региона объемы также будут расти, хотя и не настолько быстро – на 4% в год (рис. 2).
.gif)
Увеличение общей производительности регазификационных установок тоже будет впечатляющим. В конце 2010 года велось строительство приемных терминалов в сумме на 72 млн т/год, причем все они должны быть введены в эксплуатацию к 2015 году. Из них на Европу приходится 24 млн т/год и на США – 16 млн т/год (рис. 3).
.gif)
Ближний Восток
В декабре 2010 года Катар подтвердил свой статус крупнейшего поставщика СПГ в мире, когда компания Qatargas ввела в эксплуатацию седьмую технологическую линию мощностью 7,8 млн тонн СПГ в год в рамках проекта Qatargas 4, и общая мощность установок по сжижению природного газа в стране достигла 77 млн т/год.
Катар вышел на этот уровень менее чем за 14 лет с начала производства СПГ, обогнав других крупных производителей, таких как Индонезия и Малайзия. В последние годы страна развивала газотранспортные мощности совместно с иностранными компаниями, в том числе с ExxonMobil и ConocoPhillips. Производство СПГ сосредоточено в промышленном центре Рас-Лаффан к северу от г. Доха.
По заявлению властей страны, Катар больше не будет выполнять крупных проектов по строительству СПГ-мощностей. Катарцы трепетно относятся к экологической нагрузке со стороны газовой инфраструктуры и обеспокоены тем, что бездумная эксплуатация может ухудшить коллекторские свойства Северного месторождения. В ближайшей перспективе будут выполняться только проекты по модернизации существующих технологических линий.
В декабре же Qatargas доставила первую партию СПГ в Дубай, где продукт был отгружен на плавучую систему для хранения и регазификации Golar Freeze, постоянно пришвартованную в порту Джебель-Али мощностью 4,1 млрд м3/год. Партия была доставлена танкером Al Bahiya типа Q-flex вместимостью 210 тыс. м3 и предназначалась для продажи на рынке в Дубае по контракту между Shell и государственной организацией Dubai Supply Authority, которой принадлежат права на поставку газа в эмират.
Потребности Дубая в газе оцениваются в 15,5 млрд м3/год. Согласно отчету FACTS Global Energy, эмират планирует обеспечить ее за счет поставок газа по трубопроводам из Катара и Абу-Даби, а также через плавучую систему в Джебель-Али. Таким образом Дубай превращается в газотранспортный узел, импортирующий СПГ и экспортирующий газ по трубопроводам в северные эмираты.
В свою очередь Кувейт, первая страна в Персидском заливе, начавшая импортировать СПГ, использует систему GasPort, построенную американской Excelerate Energy в 2009 году.
Центральная роль Азии
Страны Юго-Восточной Азии в ближайшие пять лет будут играть центральную роль в мировой торговле СПГ. По данным аналитической компании Bentek (США), спрос на этот вид топлива в регионе к 2015 году достигнет 263 млрд м3/год против 81 млрд м3 в 2010 году.
Рост спроса будет происходить главным образом за счет новых центров потребления в Китае и Индии, а также традиционных – в Японии, Южной Корее и Тайване, чьи экономики оправляются от рецессии. (С учетом катастрофического землетрясения и аварии на АЭС в Японии, произошедших в марте 2011 года, прогнозы могут быть скорректированы в сторону повышения.– Прим. OGJR). Кроме того, рост спроса на СПГ будет обусловлен развитием новых рынков в Бангладеш, Пакистане, Таиланде, Сингапуре и на Филиппинах.
В качестве показательного примера растущего китайского импорта можно привести данные Главного таможенного управления страны, зафиксировавшего двукратное увеличение закупки СПГ в августе 2010 года. В этом месяце страна импортировала 995 тыс. тонн этого топлива, что на 115% превысило показатели августа 2009 года и на 40% – объем июля 2010 года. В качестве объяснений такого скачка приводили необычайно жаркую для данного сезона погоду и рост экономики государства.
В 2010 году в Китае полным ходом шло строительство терминалов для приема СПГ. На терминале Dapeng LNG в провинции Гуандун была начата работа по расширению мощностей до 6,7 млн т/год. В 2011 году заработают еще два терминала. В порту Далянь (провинция Ляонин) строится комплекс, мощность первой очереди которого составит 3,5 млн т/год. Аналогичная мощность будет у первой очереди терминала в районе Рудун (провинция Цзянсу). В итоге возможности по перевалке терминалов для СПГ в Китае к концу года достигнут 19,3 млн т/год, тогда как в 2006 году этот показатель составлял всего 3,7 млн т/год.
На 2012-2015 годы запланирован пуск еще нескольких терминалов. Ряд из них построит компания CNOOC: в порту Нинбо (провинция Чжецзян) по приемке 3 млн тонн СПГ в год, в районе Цзиньвань (г. Чжухай, провинция Гуандун), на острове Хайнань, а также в г. Шэньчжэнь (провинция Гуандун). Компания Sinopec создаст терминал в порту Циндао (провинция Шаньдун), PetroChina запустит комплекс для СПГ в Таншане. Кроме того, в Национальную комиссию по развитию и реформам поданы заявки на строительство еще трех терминалов.
Другой крупный развивающийся рынок СПГ в Азии – Индия. На западном побережье страны Shell в 2010 году ввела в эксплуатацию терминал Hazira LNG, построенный для индийской госкомпании Gujarat State Petroleum. Терминал может принимать 3,6 млн тонн СПГ в год, а в будущем – до 5 млн т/год.
Индийская Petronet LNG Ltd. увеличит мощность регазификационного терминала в порту Дахей (штат Гуджарат) с 10 млн до 15 млн т/год, а также построит здесь дополнительный причал для приема более крупных газовозов. В порту Кочин компания строит терминал мощностью 2,5 млн т/год с последующим расширением до 5 млн тонн. С ExxonMobil заключен контракт на поставку на данный терминал газа с гигантского австралийского месторождения Gorgon с запасами 1,1 трлн м3 (см. «Terra Petroleum Incognita», OGJR, №6 (40), 2010, стр. 46).
Хотя рынок Сингапура не так велик, как китайский, строительство здесь первого терминала для приема СПГ имеет большое значение для региона. Мощность комплекса составит 3,5 млн т/год, он начнет работу в 2013 году. Как сообщил OGJ директор по производству компании Singapore LNG Нил Макгрегор, терминал должен стать активно работающим газотранспортным узлом, который будет обслуживать обширный регион. Система будет принимать грузы разных объемов, подавать регазифицированный СПГ промышленным и нефтехимическим предприятиям и отправлять газовозы на рынки с небольшими газовыми терминалами, например, в Японию.
Важную роль для регионального рынка сжиженного газа намерена играть Индонезия. В конце января 2011 года было объявлено о принятии инвестиционного решения на сумму $2,8 млрд по проекту производства и транспортировки СПГ. Госкомпании Индонезии создали с японской Mitsubishi совместное предприятие Donggi-Senoro (DSLNG). К концу 2014 года планируется начать поставки СПГ в объеме 2 млн тонн в год. В партнерство также планирует войти корейская Korea Gas, в результате проект станет первым опытом сотрудничества в данной сфере между Японией, Кореей и Индонезией.
Поставки из Австралии
В Австралии активизировались проекты получения СПГ из угольного метана. В ноябре 2010 года BG одобрила инвестпроект по строительству специализированного завода на острове Кертиса (близ г. Гладстон, штат Квинсленд). Стоимость завода по переработке угольного метана составит 15 млрд австралийских долларов (кросс-курс на 25 апреля: 1 AUD = $1,07).
На предприятии будут созданы две технологические линии общей мощностью 8,5 млн т/год, реализация проектов займет 4 года. Одновременно будет проведено обустройство месторождений в бассейнах Surat–Bowen, а также выполнена прокладка газопровода протяженностью 540 км. Полученный СПГ BG планирует экспортировать в Чили, Китай, Японию и Сингапур, общий объем поставок составит 9,5 млн тонн сжиженного газа в год.
В январе 2011 года был дан старт выполнению еще одного проекта по переработке угольного метана в СПГ под названием Gladstone LNG. Проект общей стоимостью 16 млрд австралийских долларов предусматривает производство СПГ в объеме до 7,8 млн т/год. Участники проекта: австралийская Santos (30%), Total (27,5%), Petronas (27,5%) и Korea Gas (15%). Эти доли будут меняться, поскольку Santos планирует продать по 7,5% Korea Gas и Total. Экспортные поставки должны начаться в 2015 году, основными покупателями СПГ выступят Korea Gas и Petronas, соответствующее соглашение заключено на 20 лет.
Кроме того, есть вероятность, что будет выполнено еще два проекта по экспорту СПГ, получаемому в Квинсленде. В августе 2010 года Shell и PetroChina завершили приобретение австралийской компании по добыче угольного метана Arrow Energy, которой также принадлежат месторождения на острове Кертиса. Новые владельцы построят завод с четырьмя технологическими линиями общей мощностью 16 млн т/год. На момент заключения сделки у Arrow Energy были доли в собственности на участки для ведения разведки на угольный метан общей площадью более 64 700 км2, а также пять проектов, где уже велась добыча. Кроме того, Arrow Energy строила трубопровод для транспортировки газа из бассейна Surat. Это более долгосрочный проект – Shell и PetroChina планируют начать производство СПГ в 2017 году.
В ноябре прошлого года правительство Квинсленда дало разрешение на выполнение проекта по получению СПГ из угольного метана, который будет реализовывать совместное предприятие Australia Pacific LNG (APLNG) в составе австралийской Origin Energy и ConocoPhillips. При этом австралийская сторона отвечает за разработку ресурсов угольного метана, а ConocoPhillips – за строительство завода для производства СПГ и экспорт. Завод будет состоять из четырех технологических линий мощностью 4,5 млн т/год каждая. На реализацию планируется затратить 35 млрд австралийских долларов. Вместе с тем по данному проекту пока не получено экологическое заключение федерального правительства Австралии. Однако на январь этого года не было объявлено о каких-либо договоренностях с покупателями СПГ.
Еще один важный шаг Австралии — планируется создать плавучую систему Prelude для производства СПГ. Систему предполагается разместить в 475 км от северо-западного побережья, в регионе Кимберли близ г. Брум. Инициатором проекта является Shell, которая в марте 2010 года подписала два контракта на строительство с совместным предприятием французской компании Technip и южнокорейской Samsung Heavy Industries. Система сможет производить 3,6 млн т/год СПГ, а также 400 тыс. т/год сжиженных углеводородных газов и 1,3 млн т/год конденсата. Начать пусконаладочные работы планируется в 2015 году, выпускать СПГ – с 2016 года. Участники не собираются ограничиваться только одним подобным проектом, в ближайшие 15 лет планируется создать еще несколько морских заводов для СПГ (см. «Плавучие заводы СПГ...» на стр.74).
В ноябре 2010 года Shell удалось получить положительное экологическое заключение правительства Австралии по системе Prelude. В то же время министр окружающей среды Тони Берк распорядился установить для проекта весьма жесткие условия. Shell должна разработать план действий на случай возможной аварии и согласовать его с правительством. В случае аварий Shell будет нести все расходы на восстановление окружающей среды. Кроме того, компания должна разработать стратегию по снижению выбросов парниковых газов, «прозрачную и доступную общественности». Тони Берк заявил также, что министерство вправе провести аудит проекта в любое время. После выставления этих условий движение по проекту приостановилось, во всяком случае в начале 2011 года окончательное инвестиционное решение так и не было принято.
США – экспортер?
Всего несколько лет назад многие аналитики ожидали дефицита природного газа в США, обсуждалось несколько десятков проектов по импорту СПГ. Однако теперь ситуация коренным образом изменилась – за счет разработки месторождений сланцевого газа (см. также «США обеспокоены...» на стр. 78). В июне прошлого года Cheniere Energy стала первой компанией, объявившей о планах экспорта сжиженного газа из «нижних 48 штатов» (не включающих Аляску и Гавайи. – Прим. переводчика). После этого компания начала строить завод СПГ на существующем терминале в районе пролива Сабин (штат Луизиана). К 2015 году она планирует сжижать до 10 млрд м3/год, впоследствии мощности могут быть увеличены до 20 млрд м3/год. Один из основных производителей газа на сланцевых месторождениях Штатов Chesapeake Energy сообщила, что готова поставлять до 5 млрд м3 газа на данный завод для последующего вывоза СПГ из США, хотя пока конкретные рынки не указываются. Строительство экспортных мощностей на терминале Sabine Pass оценивается в $1,6 млрд, экспортировать первоначально планируется 14 млн тонн СПГ в год.
В заявке, поданной в Федеральную комиссию по регулированию в области энергетики США, Cheniere Energy сообщила, что ее дочернее предприятие Sabine Pass Liquefaction начнет строительные работы по проекту в январе 2012 года. Планируется построить две технологические линии для сжижения газа мощностью 3,5 млн т/год каждая на первом этапе и (при наличии достаточного спроса на рынке) еще две линии такой же мощности на втором этапе.
На каждой линии будет установка для сжижения газа, шесть турбинных компрессоров хладагента, а также оборудование для очистки газа от конденсата, воды, твердых частиц, углекислого газа, серы и ртути. Sabine Pass станет первым в группе терминалов, сконцентрированных у побережья Мексиканского залива, который будет экспортировать природный газ, добываемый в США.
Разрешение министерства энергетики дает дочернему предприятию компании возможность экспортировать СПГ в любую страну, с которой США уже заключили или заключат в будущем соглашение о свободной торговле. Первоначально странами-импортерами могут стать Канада, Мексика, Чили и Сингапур.
Cheniere Energy начала активную работу по гарантиям заполнения терминала. Так, американская компания договорилась с китайской ENN Energy Trading, которая сможет обеспечивать закупки СПГ через Sabine Pass в объеме 1,5 млн т/год. Подписан также меморандум о взаимопонимании с компанией с EDF Trading со штаб-квартирой в Лондоне, которая сможет экспортировать через терминал 700 тыс.–1,5 млн т/год с 2015 года. Cheniere Energy договорилась с Morgan Stanley о том, что последняя будет на 20% загружать мощности терминала по сжижению газа. В результате Morgan Stanley сможет как импортировать, так и экспортировать через терминал 1,7 млн тонн СПГ в год. Японская Sumitomo также изъявила желание использовать терминал Sabine Pass и заключила меморандум о возможности осуществлять здесь перевалку в объеме до 1,5 млн т/год.
Крупным узлом торговли обещает стать также морской терминал, недавно построенный в г. Фрипорт (Техас). Трейдерские компании могут использовать этот терминал, в частности, для хранения и последующего реэкспорта газа на рынки с более привлекательными ценами – в Азию или Европу. Примером стала отгрузка в сентябре прошлого года партии СПГ на принадлежащий Excelerate Energy газовоз Excalibur вместимостью 138 тыс. м3.
В ноябре компания Freeport LNG и Macquarie Bank договорились построить на площадке терминала завод, способный обеспечить сжижение газа в объеме 14 млрд м3/год. Стоимость строительства – около $2 млрд, срок запуска –2015 год. Macquarie и Freeport планируют совместно экспортировать половину полученного СПГ. Вторая половина будет предложена клиентам, которые сейчас используют данный терминал для импорта: Dow Chemical и ConocoPhillips.
