Oil and Gas Journal Russia, № 05 (49) май 2011

В планах китайской пятилетки наращивание мощностей НПЗ

Кан Ву
14.06.2011
Ключевые слова: Китай, крекинг, мощность, НПЗ, переработка

С начала 2011 года Китай вошел в очередную, 12-ю пятилетку, экономическая программа которой включает планы значительного роста мощностей нефтеперерабатывающей отрасли и ее технологического совершенствования. Этот курс не является для КНР чем-то новым: за последние 25 лет отрасль выросла более чем в пять раз. Параллельно Китай диверсифицирует источники снабжения нефтяным сырьем своих заводов. Крупнейшие нефтяные корпорации страны укрепляют зоны своего влияния, попутно создавая совместные предприятия с небольшими и средними НПЗ, принадлежащими независимым компаниям.

CNPC

Сегодня нефтеперерабатывающая отрасль Китая занимает второе место в мире по мощности после США. Ее интенсив­ный рост начался в 80-х годах: за период с 1985 по 2005 год суммарная мощность китайских НПЗ увеличилась с 2,1 млн баррелей в сутки (приблизительно 100 млн т/год) до 7,1 млн барр/сут (около 350 млн т/год) и к середине 2010 года вышла на уровень 11 млн барр/сут (около 550 млн т/год).

Заводы крупных корпораций

Данные по общей производительности нефтеперерабатываю­щих предприятий Китая нельзя считать полностью надежны­ми, в основном из-за большого количества независимых заво­дов, принадлежащих частным компаниям. С конца 90-х годов правительство Китая совместно с корпорациями Sinopec и CNPC/PetroChina принимали определенные меры по сокра­щению числа таких НПЗ.

Несмотря на это, суммарная мощность установок первич­ной переработки нефти в стране за десять лет выросла почти вдвое (рис.1). В начале 2011 года этот показатель достиг 11,4 млн барр/сут. Постоянно работали над наращивани­ем мощностей Sinopec и CNPC/PetroChina. В 2009 году на рынок вышла также CNOOC.

Динамика производительности установок первичной переработки нефти в Китае*

Крупнейшим переработчиком нефти в Китае сегодня является Sinopec. К началу 2011 года общая мощность установок первичной переработки нефти компании составила почти 5,2 млн барр/сут, или 46% от общенациональной (рис. 2). НПЗ корпорации рас­положены в основном в среднем и нижнем течении реки Янцзы, на юге страны и в некоторых районах на севере. В других регионах Китая нефтеперерабаты­вающий бизнес корпорации присутствует незначи­тельно (табл. 1).

Доли компаний в общей мощности первичной переработки нефти в Китае

Переработка нефти в Китае в 2010 году

На CNPC/PetroChina (3,6 млн барр/сут) прихо­дится 32% всей китайской мощности первичной переработки нефти. Активы компании сосредото­чены в основном на северо-востоке, северо-западе, западе, юго-западе Китая и в некоторых районах северной части страны. При этом CNPC/PetroChina активно пытается проникнуть на территории, кон­тролируемые Sinopec.

Остальные национальные нефтяные компании (CNOOC, Sinochem) также планируют расширять свой нефтеперерабатывающий бизнес. В 2009 году CNOOC ввела в эксплуатацию НПЗ в Хойчжоу (провинция Гуан­дун) мощностью 240 тыс. барр/сут, рассчитанный на переработку малосернистых нефтей с высоким содер­жанием кислот. Как у CNOOC, так и у Sinochem есть совместные предприятия с частными локальными НПЗ. Суммарная мощность заводов CNOOC, Sinochem и свя­занных с ними небольших и средних НПЗ в настоящее время равна около 800 тыс. барр/сут. На начало 2011 года их доля в общекитайской первичной переработке нефти составила 7%.

«Чайник» «чайнику» рознь

Работы местных частных НПЗ стоит коснуться особо. Такие заводы зачастую называют «чайниками», что не всегда корректно, так как некоторые из них являются довольно крупными. Тем не менее в период борьбы с этими НПЗ из эксплуатации были выведены мощно­сти порядка 1 млн барр/сут.

После 2003 года локальные НПЗ снова стали наби­рать силу благодаря росту спроса на нефть и нефте­продукты в Китае и образовавшемуся дефициту топлива. Многие НПЗ местного значения стали пар­тнерами CNOOC или Sinochem либо создали с ними СП. Мощность этих заводов в результате превысила в сумме 2,4 млн барр/сут.

И все же будущее малых и средних НПЗ в Китае неопределенно. 12-й пятилетний план, охватываю­щий период с 2011 по 2015 год, вновь предусматривает меры, направленные против таких предприятий. Хотя, если принять во внимание прошлый опыт, в ближайшие годы будет закрыта лишь небольшая их часть.

Суммарная мощность НПЗ, которые принадлежат локальным компаниям, никак не связанным с государ­ственными, на начало 2011 года составила 1,9 млн барр/ сут, или 16% от общенационального показателя. У этих заводов есть свои особенности.

  • Такие НПЗ расположены в основном рядом с месторождениями нефти или портами, главным обра­зом в провинциях Шаньдун, Шэньси, Гуандун, Ляо-нин, Хэбэй, Хэнань.
  • Некоторые НПЗ нельзя назвать малыми. Хоро­ший пример — НПЗ компании Yanchang Group в про­винции Шэньси мощностью более 300 тыс. барр/сут. Yanchang — крупнейшая локальная нефтяная ком­пания в Китае как по добыче, так и по переработке нефти.
  • Поставки нефти на НПЗ, принадлежащие част­ным компаниям, весьма ограничены (за исключени­ем заводов Yanchang Group), поэтому большинству из них приходится в качестве сырья использовать мазут.
  • Постоянно сталкиваясь с давлением со стороны государства, многие местные НПЗ пытаются нарас­тить производственные мощности, чтобы перестать быть «малыми».

Структуру переработки диктует сырье

Важная особенность китайских заводов — высокий показатель мощности крекинга. В середине 2010 года отношение суммарной производительности установок каталитического крекинга, гидрокрекинга, висбрекин-га, коксования и термокрекинга к производительности установок первичной переработки нефти составляла 47%. Это почти в два раза больше, чем в Японии, гораз­до больше, чем в среднем по Азиатско-Тихоокеанскому региону, и лишь немногим меньше, чем в США (табл. 2).

Структура процессов нефтепереработки Китая в сравнении с другими странами (июль 2010) Китай Япония

Высокий коэффициент крекинг/первичная перера­ботка (cracking/CDU ratio) связан с тем, что китайские НПЗ в качестве сырья на протяжении долгого време­ни использовали в основном сорта нефти, добываемые внутри страны, которые отличаются большой плотно­стью, большим содержанием парафинов и высокой тем­пературой застывания.

Из всех типов установок крекинга наиболь­шую производительность имеют установки флюид-каталитического крекинга и каталитического крекин­га кубового остатка. На начало 2011 года их суммар­ная мощность составляла 2,6 млн барр/сут, или 50% от общей производительности установок крекинга.

Велика в Китае и суммарная мощность установок коксования и гидрокрекинга. Мощности коксования после 2004 года стремительно росли и в начале 2011 года достигли 1,3 млн барр/сут. Темпы роста производитель­ности по гидрокрекингу были еще более впечатляю­щими. До 2004 года общая мощность гидрокрекинга в Китае составляла всего 270 тыс. барр/сут, а к концу 2011 года она превысила 1 млн барр/сут (рис. 3).

Производительность установок гидрокрекинга в Китае*

Между тем мощность установок каталитическо­го риформинга в Китае (почти 800 тыс. барр/сут, или 7% к первичной переработке) по-прежнему ниже, чем в Японии (17%) и США (20%). Отношение мощностей риформинга к первичной переработке (reformer/CDU ratio) в Китае также ниже, чем в среднем по Азиатско-Тихоокеанскому региону (11%). Это тоже обусловлено исторически: ассортимент перерабатываемых нефтей отличался низким выходом нафты, недостаточным для загрузки больших установок риформинга. Тем не менее мощность установок каталитического риформинга в Китае сегодня более чем вдвое превысила уровень 2001 года, когда она составляла 316 тыс. барр/сут.

За последние годы Китай резко повысил мощность установок гидроочистки в связи с ужесточением требо­ваний, предъявляемых к газойлю (в меньшей степени это касалось требований к бензину). В начале 2011 года суммарная производительность НПЗ по гидроочист­ке составила 3,2 млн барр/сут, что гораздо выше, чем в начале 2001 года (менее 800 тыс. барр/сут). При этом следует сделать оговорку: поскольку китайская стати­стика не разделяет информацию по гидроочистке бен­зина, керосина, дизельного топлива и средних дистилля­тов, приведенные здесь данные могут показаться завы­шенными по сравнению с данными по другим странам.

Объемы переработки нефти китайскими компаниями

Тяжелые и сернистые нефти

За время, прошедшее с середины 90-х годов, возможно­сти китайских НПЗ (в особенности заводов Sinopec) по переработке тяжелых и высокосернистых нефтей суще­ственно выросли. В этой сфере активно работают НПЗ независимых компаний и новые предприятия государ­ственных корпораций, таких как CNOOC и Sinochem. Sinopec и CNPC/PetroChina в этой сфере проявляют несколько меньшую активность, но все же ведут опре­деленную работу, поскольку нефть, добываемая на ста­рых месторождениях корпораций в северо-восточной части страны, становится все более тяжелой.

Возможности и опыт Китая по переработке высо­косернистых нефтей тоже заслуживают отдельного упоминания. За исключением некоторых сортов (из Омана, Йемена, части Абу-Даби, а также Arab Extra Light из Саудовской Аравии) вся нефть с Ближнего Востока отличается высоким содержанием серы. До середины 90-х годов многие китайские НПЗ не могли перерабатывать такое сырье, но затем ситуация изме­нилась.

Предвидя увеличение импорта ближневосточной нефти, Sinopec начала модернизацию в этом направ­лении. В результате к началу 2011 года Sinopec и CNPC/PetroChina могут перерабатывать в сумме не менее 3,3 млн баррелей импортных высокосернистых сортов в сутки.

Однако при этом в Китае остаются НПЗ общей про­изводительностью около 7 млн барр/сут, которые могут перерабатывать только малосернистую нефть, что сильно ограничивает выбор импортных сортов и побуждает обращаться за источниками сырья в такие регионы, как Африка и Латинская Америка.

Динамика загрузки

И, наконец, еще одна особенность НПЗ Китая — быстро растущий коэффициент загрузки с начала века. В прошлом, до 1986 года, из-за политики государства по максимальному увеличению экспорта нефти количество сырья, которым располагали НПЗ Китая, было ограниченным. Впоследствии на отече­ственные НПЗ стали направлять больше нефти, но снижение добычи, быстрый рост нефтеперерабаты­вающих мощностей и большое количество малых и очень малых НПЗ удерживали коэффициент загруз­ки на низком уровне вплоть до конца 90-х годов. Только с началом нового века произошел перелом этой тенденции.

Объем переработки нефти в Китае за последние 20 лет увеличился почти в четыре раза. Если в 1990 году этот показатель составлял 2,2 млн барр/сут, то в 2000 переработка выросла до 4,1 млн, а в 2010 — до 8,5 млн барр/сут. Прошлый год вошел в историю как год наи­большего прироста переработки нефти в стране (на 1 млн барр/сут).

Однако на протяжении этих двух десятилетий рост был весьма неравномерным. Так, в 2004 году объем переработанной нефти увеличился более чем на 750 тыс. барр/сут, в 2001 году переработка выросла лишь на 31 тыс. барр/сут, а в 1994 и 1998 годах и вовсе наблюдалось падение.

Рост переработки был обеспечен за счет импор­та сырья, ведь добыча внутри страны не росла. В 2010 году Китай импортировал 4,8 млн барр/сут, что на 710 тыс. барр/сут больше, чем в 2009-м. Импорт прошлого года более чем в два с половиной раза превысил пока­затель 2000 года. При этом 30% нефти в 2010 году (1,4 млн барр/сут) было поставлено из Африки, что отраз­ило высокую потребность страны в малосернистом сырье.

На рисунке 5 приведено изменение загрузки китай­ских НПЗ по годам, рассчитанное по приведенным в этой статье данным об объемах переработки и производительности. При этом фактическая загрузка может быть как выше, так и ниже расчетной. С одной стороны, не был учтен ряд малых НПЗ при расчете мощности, что могло привести к завышению дан­ных по загрузке. С другой стороны, средний по стра­не коэффициент загрузки может оказаться низким из-за наличия больших мощностей на НПЗ, принадле­жащих местным компаниям, не имеющим доступа к источникам нефти.

В 90-е годы из-за роста мощностей CNPC и Sinopec и расцвета малых НПЗ общий коэффициент загрузки по отрасли был низким. Например, в 1998 году он опу­стился до 64%, причем ситуацию усугубили кризисные явления. В «нулевые» годы положение дел улучши­лось. В 2010 году общий коэффициент загрузки достиг 76%, что меньше пикового значения 2004 года (86%), но больше показателя 2009 года (73%).

Что касается отдельных игроков, коэффициент загрузки НПЗ Sinopec и CNPC/PetroChina превысил 88%, однако у остальных компаний он был ниже 50%.

Динамика загрузки китайских НПЗ

Проекты пятилетки

Согласно предварительным планам, за 12-ю пятилет­ку в Китае будут введены в эксплуатацию нефтепере­рабатывающие мощности общей производительно­стью около 2 млн барр/сут (приблизительно 100 млн т/год). По нашему мнению, эти планы могут быть даже перевыполнены.

Несмотря на избыток нефтеперерабатывающих мощностей в Китае, правительство страны в лице Национальной комиссии по развитию и реформам уверено, что расширение производства необходи­мо для удовлетворения растущего спроса. При этом Китай сегодня полностью обеспечивает себя дизтопливом, по другим продуктам переработки существу­ет дисбаланс: одних производят слишком много, дру­гих — слишком мало.

В течение следующих пяти лет лидерами по при­росту мощностей станут Sinopec и CNPC/PetroChina, хотя CNOOC и Sinochem также делают все возможное, чтобы расширить производство. Так, Sinopec постоянно стремится расширить возможности по переработке высокосернистых нефтей. Суммарная производительность переработки сырья с высоким содержанием серы в стране к концу 2015 года долж­на составить 5,3 млн барр/сут, и Sinopec планирует контролировать две трети от этого объема.

На пятилетку Sinopec планирует реализацию сле­дующих проектов:

  • увеличение мощности НПЗ Chang со 100 тыс. до 160 тыс. барр/сут к концу 2011 года и затем — до 200 тыс. барр/сут к 2015 году;
  • увеличение мощности завода Yangzi со 160 тыс. до 250 тыс. барр/сут;
  • увеличение суммарной мощности нефтепере­рабатывающих заводов подразделения Maoming с нынешних 270 тыс. до 510 тыс. барр/сут за счет строительства нового НПЗ на 240 тыс. барр/сут к 2012 году;
  • строительство нового НПЗ Beihai на 200 тыс. барр/сут на соседней площадке с существующим производством мощностью 12 тыс. барр/сут (проект будет завершен в 2011 году);
  • строительство нового НПЗ на 300 тыс. барр/сут в рамках совместного предприятия Sinopec и Kuwait Petroleum Corporation в Чжаньцзяне (к 2015 году);
  • возможное увеличение производительности НПЗ в Ланьчжоу с 320 тыс. до 400 тыс. барр/сут;
  • строительство нового НПЗ мощностью 200 тыс. барр/сут в Каофейдяне ориентировочно к 2015 году.

Несмотря на то, что деятельность CNPC/ PetroChina сосредоточена на северо-востоке, северо-западе и западе страны, корпорации обеспечили себе возможность получения необходимых объемов нефти. Главным образом это произошло за счет инве­стиций в зарубежные добычные проекты и в прокладку трубопроводов, например из России и Мьян-мы. Корпорации используют эту возможность, чтобы увеличивать свое присутствие на юго-западе, а также в регионах, считавшихся территорией Sinopec. Вот основные проекты, которые будут выполнять CNPC/ PetroChina в следующие пять лет:

  • завершение строительства НПЗ в Циньчжоу на 200 тыс. барр/сут, а затем увеличение его мощности до 400 тыс. барр/сут;
  • строительство НПЗ в Ланьчжоу мощностью 320 тыс. барр/сут также с последующим ростом до 400 тыс. барр/сут;
  • новый НПЗ в Пэнчжоу (провинция Сычуань) мощ­ностью 200 тыс. барр/сут к 2011 году (не исключена задержка сдачи объекта до 2012 года);
  • строительство НПЗ в Хулудао на 200 тыс. барр/сут с участием местной компании-партнера (к 2014 году);
  • совместно с «Роснефтью» PetroChina строит НПЗ в Тяньцзине мощностью 300 тыс. барр/сут; строи­тельство должно быть закончено к 2015 году;
  • НПЗ в Цзеяне на 400 тыс. барр/сут — СП PetroChina и PDVSA по переработке венесуэльской нефти (к 2015 году);
  • и, наконец, в провинции Юньнань к 2015 году PetroChina должна построить НПЗ мощностью 200 тыс. барр/сут.

Активную деятельность ведут CNOOC и Sinochem, которые создают СП с локальными заводами. Эту стратегию планируется сохранить и далее.

Несколько задерживается ввод в эксплуатацию новых мощностей на НПЗ CNOOC в Хойчжоу (о предриятии говорилось выше в связи с переработкой малосернистых нефтей), хотя есть все шансы успеть завершить работы в ходе пятилетки. Проектом пред­усматривается прирастить к нынешним 240 тыс. барр/сут еще 200 тыс.

Sinochem намеревается построить собственный завод мощностью 240 тыс. барр/сут в Цюаньчжоу и прилагает все силы, чтобы завершить проект к 2014 году.

Последствия большой стройки

Китай планирует строить новые НПЗ и расширять производство на существующих заводах и после 2015 года, что повлечет за собой еще больший рост импор­та нефти этой страной. По нашим прогнозам, ввоз сырья в Китай достигнет 7,3 млн барр/сут (приблизи­тельно 360 млн т/год) в 2015 году и 9,5 млн барр/сут (470 млн т/год) в 2020 году (рис. 6).

Что касается баланса нефтепродуктов, то тут все не так просто. Китай может построить слишком много перерабатывающих мощностей. В этом слу­чае страна станет крупным экспортером бензина и дизельного топлива, при том что внутренний дефи­цит мазута и нафты сохранится.

Баланс потребления и поставок нефти в КНР

© Oil&Gas Journal, 7 March 2011, p. 78-87. Перевод Дениса Казакова.
На фото НПЗ компании PetroChina в Ланьчжоу

CAPACITY, COMPLEXITY EXPANSIONS CHARACTERIZE CHINA'S REFINING INDUSTRY PAST, PRESENT, FUTURE

China this year began its 12th five-year plan — an economic program that involves a considerable increase in refining capacity and technological upgrades. This is not a new policy for China — the sector has grown more than five-fold in the last 25 years. China is also diversifying its sources of crude oil supply for these refineries. The country's biggest petroleum corporations are strengthening their zone of influence, at the same time forming joint ventures with small and medium independently owned refineries.

Key words: China, refinery, capacity, cracking/CDU ratio.

Kang Wu

Kang Wu — старший научный сотрудник Центра «Восток-Запад» в Гонолулу. Занимается вопросами энергетической политики и безопасности, спроса и предложения, торговли и развития рынков энерго­носителей, а также взаимосвязей энергетики и эко­номики, использования энергии, получаемой из ископаемого топлива, на окружающую среду. Полу­чил степень доктора экономических наук в Гавай­ском университете.